由全聯獨資成立的「全支付」本周正式開業,加上日前由全家主導的全盈支付登陸市場,正式宣告「零售金融時代」來臨。
為什麼零售業跨入支付產業影響這麽大,必須先從電支產業的決勝關鍵點「生態系」開始談起。
電支業者決勝關鍵點:生態圈
對電支業者來說,經營生態圈之所以重要,主要是支付產業前期大多投入補貼,來吸引消費者與店家(通路)使用,且單靠支付本身業務難獲利。2018年上線、台灣電支產業第一批先鋒的街口支付,其董事長梅驊就曾分析,支付的確是核心,但是要找到「應用場景」才能讓支付事業永續發展。
KPMG安侯建業數位長賴偉晏也提到,由於電支產業推出的服務、產品同質性非常高,小小的台灣就有28家電支業者,「要突圍,就必須靠生態圈策略,才能做出特色與差異化。」
生態系聽來模糊,但是跟用戶最直接的關聯就是:「哪裡可以使用電支服務?」台灣大電信金融事業部副總經理吳建頤認為,關鍵在就於「有規模的通路場景」與「符合用戶使用習慣」。
以近期上線的全盈、全支付,分別背靠的全家與全聯來說,通路場景指的就是旗下零售通路店面。至於街口這類原生型業者,就會需要花更多時間與資源,透過異業合作搭建自己的生態圈。
梅驊分析,支付產業的發展路徑可分為三階段,首先是「獲取有效客戶」,透過投入行銷補貼、店家教育等資源建立市場;第二步是「發展有效業務」,有了用戶後,必須維持用戶黏著度與忠誠度,同時從中找出建置在生態系上,深入發展的策略;最後則是「滾動利基營收」,擴大有效客戶與有效業務的疊加效應,讓公司邁向損益兩平的健康營運。
然而,目前台灣多數的電支業者都還在第一與第二步,如何從生態系結盟邁向獲利,將是所有電支業者共同挑戰。
全支付10萬據點是個漂亮開局,然後呢?
從生態系的角度來看,全支付甫上線就宣布與上百個品牌合作,擁有10萬個支付據點;而全盈支付開業一個月,與30個品牌合作、並有2萬支付據點;上線8年的LINE Pay擁有40萬個支付據點;上線7年的街口支付,則擁有超過20萬個支付據點。