為滿足客戶理財需求,「e-First智能理財」提供六種投資計畫,包括:子女教育基金、購屋頭期款、旅遊基金、樂活退休計畫、就是想存一筆錢及樂齡退休月月領,其中,第一銀行首創「樂齡退休月月領」之投資計畫,讓客戶規劃在幾年後開始每月固定領取一筆金額持續數年,即可試算出目前須投入多少資金,讓退休族群做好退休規劃,擁有黃金退休人生!
此外,系統更提供全年無休地監控績效服務,若有重大金融事件或每季檢視須調整投資組合內容時,「e-First智能理財」將提供再平衡建議通知,解決現代人沒時間至分行臨櫃進行理財諮詢、自行追蹤績效及不知如何調整投資組合的難題。
「e-First智能理財」不僅具有線上操作的便利性,且定期定額/單筆投資金額分別只要3,000元/3萬元,即可享有專屬於高資產客戶的專業投資建議服務;