理財專家
蕭世斌:理財達人,「怪老子理財」站長,曾任職科技業25年,50歲時達到財富自由。
鄭惠方:惠譽會計師事務所主持會計師,曾任資誠企業管理顧問(股)公司經理與太古汽車集團經理。
李潤之:資誠金融產業服務副營運長及金融科技負責人,熟悉新金融與家族財富管理議題。
投資前,這樣準備
建立財務紀律:先看現金流量表,抓出財務漏洞,確保每月現金正流入。
了解投資籌碼:藉由資產負債表,確認你有多少籌碼?
制定投資目標:計算籌碼與理想的距離,規劃合理的報酬率與投資工具。
確認現金流影響:投資也是一筆支出,不論是單筆投資或是定期定額,先列入現金流量表,檢視對於現金流的影響。
檢視投資績效:透過損益表定期檢視績效,逐步提高被動收入比例。